En este apartado nos encontramos con otra travesía de Carla Ann y que más oportuno que un interracial full anal.
El veporn comienza mientras la muy MILK se encuentra en la cocina y llama a su negro para que venga a romperle su culo con fuerza. Lo primero que hace este al llegar es entrarle un pene de goma por su enorme culo. Este Negro tiene tremenda polla y quiere penetrarla sin piedad. Esta MILF es toda una experta y le gustan las pollas enormes. Mientras más grande la polla más placer recibe la puta.
Luego de unos minutos esta empieza a chuparle la enorme polla al hombre y sin mucho dudar se le monta y empieza a cabalgar en sima de esa enorme polla, la penetración empieza por su enorme coño. Pero no obstante esta quiere seguir chupando esa enorme polla y se baja para seguir comiéndosela. Minutos después mientras este hombre la penetra por su coño. Ella con su juguete de bolas dentro de su culo, disfruta con mucho placer toda esta adrenalina. Grita sin poder parar por la gran penetrada que le da este negro con esa tremenda polla.
Ahora empieza lo bueno, llego el momento en el que este negro decide romperle el culo a esta zorra. Penetrándola por su culo brutalmente. Ella no para de quejarse por el dolor pero a la vez por el placer que siente al sentir esa enorme polla en su estrecho culo. Que golosa esta zorra. Al final el negro termina corriéndose y llenándole su culo de leche.